iClima Global Decarbonisation Enablers

HanETF propone diversi ETF su temi o settori, in questo approfondimento guardiamo meglio il iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMA: IE00BNC1F287), ETF azionario che permette l’esposizione alle prestazioni di società che offrono prodotti e servizi che consentono di evitare emissioni di CO2. Ogni società ha un limite del 2%, per evitare sovraesposizioni alle società a grande capitalizzazione.

iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

Numero componenti156
P/E dell’indice28.08
Dividend yield dell’indice1.41%
Ter0.65%
IndiceiClima Global Decarbonisation Enablers Index

CLMA fornisce un’esposizione equilibrata alle aziende che forniscono soluzioni per il cambiamento climatico da cinque sottosettori:

  • energia verde,
  • trasporti verdi,
  • miglioramento dell’acqua e dei rifiuti,
  • soluzioni per la decarbonizzazione,
  • prodotti sostenibili

Principali componenti dell’iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

aziendaPaesepeso
GENERAC HOLDINGS US1.46%
APPLIED MATERIAL US1.44%
EATON CORP PLC US1.32%
TRANE TECHNOLOGIES  US1.31%
REPUBLIC SERVICE US1.24%
COMPAGNIE DE SAINT  FR1.24%
DOCUSIGN INC US1.21%
ABB LTD-REG CH1.18%
NIBE INDUSTRIER SE1.16%
APTIV PLC US1.14%
WASTE CONNECTIONS US1.12%

Tra le aziende ci sono molti nomi conosciuti quali NIO, TESLA e XPENG per la mobilità elettrica, SUNRUN, SOLAREDGE e PLUG POWER per l’energia pulita o altre aziende che puntano a diminuire l’utilizzo dell’auto quali ZOOM e UBER. Altri nomi sono meno conosciuti, come:

  • Generac Holdings Inc. che progetta, produce e vende apparecchiature per la generazione di energia, sistemi di accumulo dell’energia.
  • Eaton Corporation plc opera come società di gestione dell’energia.
  • Trane Technologies plc, progetta, produce, vende e fornisce servizi di prodotti per il controllo del clima, soluzioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria.

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L’analisi

Il prodotto è molto recente quindi l’analisi che vedremo sarà soggetta ad una revisione appena saranno disponibili più dati. Gli ETF quotati su borsa italiana utilizzati in questo confronto sono:

  • iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMA: IE00BNC1F287)
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG: IE00B1XNHC34)
  • iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (CITY: IE00BKTLJC87)
  • Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (ELCR: LU2023679090)
  • Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0: IE00BZ02LR44)
iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMA: IE00BNC1F287)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG: IE00B1XNHC34)
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (CITY: IE00BKTLJC87)
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (ELCR: LU2023679090)
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0: IE00BZ02LR44)

La correlazione tra i prodotti scelti mostra come l’iClima Global Decarbonisation Enablers sia, come ci potevamo aspettare vista la composizione, simile all’iShares Global Clean Energy e in parte all’iShares Smart City Infrastructure, prodotto caratterizzato anche da gestori di rifiuti urban/utilities. Andamento simile anche all’ETF sulla mobilità elettrica di Lyxor.

Performance:
iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMA: IE00BNC1F287)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG: IE00B1XNHC34)
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (CITY: IE00BKTLJC87)
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (ELCR: LU2023679090)
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0: IE00BZ02LR44)

Le performance dell’iClima Global Decarbonisation Enablers è stata tra gennaio e marzo 2021 una media delle performance dell’INRG e di ELCR. Guardando infine il grafico del rischio e rendimento annualizzato abbiamo la conferma che in questo breve lasso di tempo l’iClima Global Decarbonisation Enablers sia un mix di aziende che troviamo in altri temi ESG.

Rischio e Rendimento:
iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMA: IE00BNC1F287)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG: IE00B1XNHC34)
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (CITY: IE00BKTLJC87)
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (ELCR: LU2023679090)
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0: IE00BZ02LR44)

Concludendo il prodotto è un grande contenitore di megatrend ESG, ma il breve storico non permette di capire se la scelta porti a un ETF aggressivo/volatile oppure difensivo. Per il momento l’iClima Global Decarbonisation Enablers ha avuto un comportamento abbastanza volatile senza grandi performance, probabilmente da imputarsi all’esposizione a molti titoli della Clean Energy.


Il più recente confronto tra gli ETF sui Megatrend è quello di: Luglio 2021.


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