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2023 .. L’anno delle AI ?

Cosa sono le AI

L’AI (Artificial Intelligence) si riferisce a tecnologie e sistemi che mirano a riprodurre l’intelligenza umana e adattarla all’automazione di processi e decisioni. Ciò include l’elaborazione del linguaggio naturale, il riconoscimento di immagini e suoni, la previsione e l’analisi dei dati, e molte altre attività. L’AI è utilizzata in diversi settori per migliorare l’efficienza, la produttività e le decisioni.

Le intelligenze artificiali sono diventate parte integrante del mondo moderno, con impatti significativi in diversi settori, come il commercio, la salute, l’istruzione e l’industria. L’ AI è in grado di automatizzare processi, migliorare la produttività, fornire previsioni e supportare decisioni importanti.

Le principali società attive nel settore dell’AI

Ecco alcune delle società attive nel mondo AI

  • Google: uno dei principali fornitori di tecnologie di intelligenza artificiale al mondo, con progetti come il riconoscimento vocale, la traduzione automatica e il riconoscimento facciale.
  • Amazon: un’azienda che utilizza l’AI per migliorare l’efficienza nel processo di spedizione e per sviluppare assistenti vocali come Alexa.
  • Microsoft: un’azienda che ha sviluppato tecnologie di intelligenza artificiale per la ricerca, l’analisi dei dati e il riconoscimento dei pattern.
  • IBM: un’azienda che ha sviluppato l’AI Watson, un sistema che utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale per fornire risposte alle domande. Ha vinto il gioco televisivo Jeopardy! nel 2011.
  • OpenAI: una società di ricerca sull’AI fondata da Elon Musk, Sam Altman e altri, che ha sviluppato progetti come Chat-GPT, un modello di lingua naturale ad alta potenza.
  • Notion : una società che utilizza l’AI per fornire funzionalità come il riconoscimento di immagini e testo, la classificazione di dati e la generazione di contenuti.
  • Tesla: Tesla Autopilot utilizza l’AI per migliorare la sicurezza stradale.

Gli investimenti nelle AI

In termini di investimenti nei progetti AI, le cifre sono molto variabili a seconda del progetto e della società coinvolta. Ad esempio, Google ha investito miliardi di dollari nell’acquisizione di società AI, mentre OpenAI ha ricevuto 1 miliardo di dollari in finanziamenti.

Molti dei progetti più famosi sono stati sviluppati da società come Google e IBM, che hanno investito risorse significative per portare avanti l’innovazione nell’AI.

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Gli ETF per investire nelle AI

Vediamo ora gli ETF disponibili su Borsa italiana per investire nelle AI (tutti i prodotti sono ad accumulazione ). In passato avevo analizzato WTAI che aveva il maggior storico.

ETFAUMTERISIN
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C (Ticker: XAIX)6420,35%IE00BGV5VN51
Amundi STOXX Global Artificial Intelligence UCITS ETF (C) (Ticker: GOAI)4040,35%LU1861132840
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (Ticker: WTAI)3590,40%IE00BDVPNG13
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (Ticker: AIAI)2790,49%IE00BK5BCD43
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (Ticker: BOTZ)70,50%IE00BLCHJB90
Dati JustETF.com

Performance

ETF202220212019
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C (Ticker: XAIX)-30,71%34,40%25,91%
Amundi STOXX Global Artificial Intelligence UCITS ETF (C) (Ticker: GOAI)-20,63%30,24%18,80%
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (Ticker: WTAI)-37,97%24,90%60,13%
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (Ticker: AIAI)-35,63%18,72%53,29%
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (Ticker: BOTZ)-38,85%––
Dati JustETF.com

Conosciamo meglio questi ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C

L’Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data è un ETF segue l’indice Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data che replica società internazionali del settore di intelligenza artificiale, big data e sicurezza informatica. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

L’indice Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data è un indice di mercato che segue le prestazioni delle società internazionali che lavorano nel settore dell’intelligenza artificiale, dei big data e della sicurezza informatica. L’indice è stato creato dalla società Yewno, che utilizza l’AI per analizzare e comprendere i dati finanziari. L’indice è stato lanciato nel 2017 ed è composto da società di diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone e Cina. Le società incluse nell’indice vengono selezionate in base a fattori come la capitalizzazione di mercato, la liquidità e l’esposizione all’AI e ai big data. L’indice è stato progettato per fornire un’esposizione ampia e diversificata al settore dell’AI e dei big data.

Amundi STOXX Global Artificial Intelligence UCITS ETF (C)

L’indice STOXX® AI Global Artificial Intelligence ADTV5 replica società che sono esposte positivamente con la crescente adozione dell’Intelligenza Artificiale (IA) in diversi settori. Queste società sono ben posizionate dal beneficiare dalla crescente tendenza dell’automazione. Il criterio chiave utilizzato nel processo di selezione è l’identificazione delle registrazioni dei brevetti connessi all’IA, che indicano i principali innovatori e utilizzatori del settore IA. La versione ADTV5 dell’indice modifica il filtro della liquidità dell’indice a 5 milioni di Euro.

L’ETF Amundi STOXX Global Artificial Intelligence UCITS ETF (C) segue l’indice STOXX® AI Global Artificial Intelligence ADTV5, che replica società che sono esposte positivamente alla crescente adozione dell’Intelligenza Artificiale (IA) in diversi settori. Il criterio chiave utilizzato nel processo di selezione è l’identificazione delle registrazioni dei brevetti connessi all’IA, che indicano i principali innovatori e utilizzatori del settore IA. La versione ADTV5 dell’indice modifica il filtro della liquidità dell’indice a 5 milioni di Euro.

Nelle partecipazioni dell’indice STOXX® AI Global Artificial Intelligence ADTV5 ( oltre a Alphabet o VMware ) vi sono diversi produttori di Chip (Intel Qualcomm NVIDIA ):

  • Analog Devices è un’azienda statunitense che produce componenti elettronici per vari settori, tra cui l’automotive, la salute e l’industria. L’azienda ha inoltre investito nell’Intelligenza Artificiale, sviluppando prodotti come i sensori di rilevamento delle vibrazioni per l’analisi dei dati delle macchine. La capitalizzazione di mercato di Analog Devices al momento è di circa 67,5 miliardi di dollari statunitensi.
  • Marvell Technology Group Ltd. progetta e produce soluzioni in varie aree in cui viene utilizzata l’AI, come lo storage, l’elaborazione, la rete e la connettività.
  • Arm Holdings plc è una società specializzata nella progettazione di microprocessori utilizzati in vari dispositivi come smartphone, tablet, smartwatch e altri prodotti elettronici. Arm Holdings ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale chiamata Project Trillium, che fornisce funzionalità di intelligenza artificiale per dispositivi mobili, come il riconoscimento vocale, il riconoscimento facciale e l’elaborazione del linguaggio naturale.
  • MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. è una società che produce componenti elettronici utilizzati in diversi settori, tra cui le comunicazioni, l’aerospaziale e la difesa. MACOM utilizza l’AI per progettare e produrre soluzioni in varie aree in cui viene utilizzata l’AI, come la comunicazione wireless, la rete e la connettività. MACOM ha collaborato con altre società per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale per l’industria aeronautica e della difesa, come sistemi di rilevamento e di imaging.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

L’ETF WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc segue l’indice Nasdaq CTA Artificial Intelligence che replica le società di Intelligenza Artificiale (IA) identificate dalla Consumer Technology Association, che favoriscono, coinvolgono o accrescono l’intelligenza artificiale. Grazie all’utilizzo dei parametri di intensità della CTA dell’intelligenza artificiale, che replicano il livello di esposizione percepito di una società nell’industria dell’Intelligenza Artificiale, si ottiene una categoria di aziende che favoriscono, coinvolgono e accrescono la IA.

Le società classificate nei più elevati 15 parametri di intensità delle categorie della CTA sono incluse nell’indice. Le aziende presenti nell’indice rappresentano un’opportunità di investimento in un settore in espansione come quello dell’Intelligenza Artificiale.

Per essere incluse nell’indice, le società devono rispettare i criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Ciò significa che le società presenti nell’indice sono anche aziende socialmente responsabili, che hanno a cuore la salvaguardia dell’ambiente, il benessere dei propri dipendenti e il rispetto dei diritti umani.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L’indice ROBO Global Artificial Intelligence replica la performance di aziende che hanno un’elevata porzione della propria attività e dei relativi ricavi derivante dal settore dell’Intelligenza Artificiale. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

L’indice ROBO Global Artificial Intelligence include anche alcune società meno conosciute ma che stanno emergendo come leader nel settore dell’AI, come ad esempio :

  • MongoDB è un database NoSQL basato su un modello di dati flessibile e scalabile. È ampiamente utilizzato per gestire grandi quantità di dati in applicazioni web, sistemi di gestione dei contenuti e altre applicazioni simili. MongoDB è disponibile come software open source o come servizio cloud gestito. Tra le sue caratteristiche ci sono l’indicizzazione automatica, la scalabilità orizzontale, la replica dei dati per garantire l’alta disponibilità e una grande flessibilità del modello di dati. La capitalizzazione di mercato di MongoDB è di circa 24,5 miliardi di dollari statunitensi.
  • Splunk Inc. è un’azienda americana che produce software per la gestione dei dati e per l’analisi delle informazioni. Il software di Splunk è utilizzato da organizzazioni di diverse dimensioni e settori per monitorare, analizzare e gestire dati strutturati e non strutturati. Il software di Splunk è in grado di raccogliere dati da diverse fonti, tra cui applicazioni, servizi cloud, dispositivi IoT e sistemi di sicurezza. Una volta raccolti, i dati possono essere analizzati e visualizzati attraverso dashboard e report personalizzati. Splunk è stata fondata nel 2003 ed è quotata in borsa dal 2012. La capitalizzazione di mercato di Splunk al momento è di circa 28,5 miliardi di dollari statunitensi.
  • Fair Isaac Corporation (FICO) è un’azienda americana specializzata in software di analisi dei dati e di valutazione del rischio. In particolare, l’azienda è nota per aver sviluppato il sistema di valutazione del credito FICO Score, utilizzato da molte banche e istituti finanziari per determinare il rischio di credito dei propri clienti. FICO utilizza l’AI e l’apprendimento automatico per sviluppare soluzioni di analisi dei dati per diverse industrie, tra cui il settore bancario, assicurativo e sanitario. La capitalizzazione di mercato di FICO al momento è di circa 15,8 miliardi di dollari statunitensi.
  • Twilio Inc.: Twilio è un’azienda americana che offre servizi di comunicazione, come messaggistica, chiamate e videochiamate. Utilizzando l’IA, Twilio cerca costantemente di migliorare la qualità dei propri servizi, non solo attraverso l’ottimizzazione dell’interfaccia utente, ma anche attraverso l’introduzione di nuove funzionalità, come la traduzione automatica di testi e vocali in tempo reale. Inoltre, Twilio è anche attivamente impegnata nel migliorare la sicurezza della propria piattaforma, grazie all’implementazione di protocolli di crittografia avanzati e di sistemi di autenticazione a due fattori. Grazie alla sua vasta gamma di servizi e alla costante attenzione per l’innovazione, Twilio si è affermata come una delle aziende leader nel campo della comunicazione digitale. La capitalizzazione di mercato di Twilio al momento è di circa 72,9 miliardi di dollari statunitensi.
  • Pure Storage, Inc. è un’azienda americana che produce dispositivi di archiviazione in grado di gestire grandi quantità di dati, utilizzando l’AI per migliorare le prestazioni dei suoi prodotti. La capitalizzazione di mercato di Pure Storage al momento è di circa 7 miliardi di dollari statunitensi.
  • Cognex Corporation è un’azienda americana specializzata nella produzione di sistemi di visione artificiale, che utilizza l’AI per migliorare la precisione e l’efficienza dei suoi prodotti. La capitalizzazione di mercato di Cognex Corporation al momento è di circa 13,4 miliardi di dollari statunitensi.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

L’indice Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic replica società in tutto il mondo che avranno benefici dall’incremento di adozione e utilizzo di robotica e intelligenza artificiale.

L’ETF investe anche in aziende legate alla robotica che, sebbene collegate al mondo dell’AI, sono società molto legate al mondo industriale e non sono generalmente così dinamiche come le società che si occupano di puro software. Vedremo questa differenza già nella analisi delle correlazioni.

Analisi degli ETF

Correlazione

Partiamo dalla correlazione tra i vari ETF su base settimaanale e vediamo come siano estremamente correlati tranne Global X Robotics & Artificial Intelligence: BOTZ come avevamo sospettato.

Il Nasdaq replicato dall’ETF EQQQ ( Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ) è anchesso molto correlato ai vari prodotti , ricordo che microsoft , Tesla e Google sono tra i principali componenti dell’indice Nasdaq.

Andamento

Vediao l’andamento dal novembre 2021, coioè dall’inizio della correzione e nel secondo grafico da gennaio 2023 con la ripresa degli indici tecnologici.

Rischio e Rendimento degli ETF

Anche per il grafico del rischio e rendimento su base annua facciamo 2 grafici, dal 2021 e da gennaio 2023.

Conclusioni

Possiamo dire che i prodotti sulle AI ( BOTZ a parte che è leggermente diverso come abbiamo già visto in altri ETF sulla robotica) sono molto correlati.

Tra questi AIAI (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF ) e WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc ) sono quelli che mostrano un atteggiamento più aggressivo nel bene (dal gennaio 2023 ) e nel male. Gli altri XAIX e GOAI hanno al momento comportamento più simile al classico ETF sul Nasdaq EQQQ. Rimane ad ognuno il valutare l’inserimento di uno di questi prodotti nel proprio portafoglio conformamente alla dimensione/complessità dello stesso e alla propria propensione al rischio.

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